1、经过岗前培训，新人培训，新人特训营，衔接培训后，熟悉公司整体运营情况，掌握公司业务开展模式，学习公司相关管理制度，理解公司企业文化和团队管理理念方法，学习相关专业理论知识; 2、完成新人培训后，正式进入职场，按时出席公司举办的早会，及时更新保险、资本市场环球信息以及国家相关经济政策; 3. 为中高端客户群体提供专业化顾问式的私人理财服务，根据客户的薪资水平、资产规模、生活目标和风险承受能力进行需求分析， 出具专业的资产配置方案，实现其资产保值增值; 4. 积极收集、登记并整理客户信息，建立完备的客户档案； 5. 定期与客户联系，有针对性地做好客户的日常维护工作，包括：跟客户及时沟通市场动向，向客户介绍新的公司服务、保险产品；维护良好的信任关系，提升客户满意度和忠诚度; 6、参与理财沙龙和财富论坛等活动的筹备工作，提升客户转化率。