1:负责客户系统化整理。（熟练使用office文档)。

2:负责活动客户的接待工作以及公司安排的活动。

3:做好老客户的服务与维护，进行专业的讲解与咨询。

4:实习期为3个月，转正后进行职业道路的选择。理财规划师or销售主管。

5:熟悉公司流程，为客户解决已交保单保障金生存金的领取问题，做保单检视表，给客户讲解过往保单的条款情况。